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Finanzplanung

Elke Gößwein
Im Wolfsgarten 19
53819 Neunkirchen-Seelscheid

Das bin ich

 

 

 

Ausbildung und Werdegang

 

Mein Einstieg ins Berufsleben war eine Ausbildung zur Rechtsanwaltsfachangestellten, die ich erfolgreich vor der Rechtsanwaltskammer abgeschlossen habe. 

Anschließend war ich fast fünfzehn Jahre im Verkauf als Exportsachbearbeiterin, später als Exportleiterin, tätig.

 

1989-90 habe ich ein viersemestriges, berufsbegleitendes Studium an der Württembergischen Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie absolviert und dabei den Abschluss "Fachkauffrau für Außenwirtschaft" (VWA) erworben.

 

Seit 1999 bin ich als Finanzplanerin und Versicherungsmaklerin (§ 34d Abs.1 GewO), mit Zulassung der IHK Bonn, selbständig.

Regelmäßige Weiterbildungen, z.B. bei der Industrie- und Handelskammer, der Deutschen Maklerakademie und Besuche von Seminaren sind für mich wichtig, um über die vielen Neuerungen, die es in der Finanzwelt gibt, auf dem aktuellen Stand zu sein. Und um dann meine Kunden darüber zu informieren und auch beraten zu können.

 

Im Oktober 2009, war ich Dozentin bei den Frauenwirtschaftstagen in Waiblingen. Leitung des Workshops "Geldanlagetypen im Wandel".

 

Im Juni/Juli und September/Oktober 2010 hielt ich meinen Vortrag "Geld regiert die Welt? Und Mich?" in meinen damaligen Büroräumen in Winterbach und im November 2010 in Köln. Auch im August 2011  gab es diesen Vortrag in Uedorf bei Bonn.

Seit 2015 habe ich diesen Vortrag mehrere Male in Düsseldorf gehalten, außerdem in Ratingen und Köln.

 

Wie arbeite ich als Finanzplanerin und Versicherungsmaklerin?

 

Als Maklerin habe ich Zugriff auf alle Produkte, die auf dem Finanzmarkt angeboten werden. Ich handle im Sinne des Kunden und nicht der Versicherungs- oder Kapitalanlagegesellschaften. Eine ganz persönliche Beratung bei der Auswahl der richtigen Geldanlagen und Versicherungen, um dann mit Ihnen gemeinsam eine darauf ausgerichtete Finanzstrategie zu finden, ist mein Ziel.

 

Für eine bedarfsgerechte Vermittlung von Finanzprodukten, wird mit Hilfe einer Analyse Ihre "Ist-Situation" aufgenommen. D.h., Ihre bereits vorhandenen Verträge werden von mir geprüft und berücksichtigt, Ihre Motive, Ziele und Wünsche werden erfasst. Gemeinsam finden wir heraus, wie Sie Ihr Geld so anlegen können, daß es Ihnen entspricht. Das kostet zwar etwas Zeit, ist aber für eine qualifizierte Beratung unerlässlich.

 

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